3月17日消息，巨人網絡集團有限公司今天宣布，它已經達成壹項最終協議：計劃合並巨人投資有限公司（合並主體）及巨人並購有限公司，以完成私有化。合並將導致該公司成爲壹家私人持有的公司，而美國存托股份將不再在紐約證交所上市。

根據合並協議，合並主體公司將以成本相當于12美元每股的現金收購巨人公司普通股，以及美國存托股份公司，總計收購現金額爲30億美元。與2013年11月22日紐約證券交易所收盤價10.13美元溢價18.5％的溢價。2013年11月22日前30和60個交易日均價分別溢價31.6%和33.6%。公司董事會主席史玉柱先生于2013年11月25日和Baring亞洲投資基金的附屬機構向紐約證券交易所提出不具約束力的私有化請求，以收購全部已發行股份，包括美國存托股份。

支付給普通股及美國存托股份持有人的12美元每股的價格還意味著比原來2013年11月25日提出“私有化”的建議時的11.75美元每股的價格增加約2.1％。

緊隨擬進行的合並協議交易的完成，合並之後的公司將被，合並主體財團也就是史玉柱先生擁有的Baring及弘毅投資基金聯屬公司所擁有。合並協議日期過後，買方集團的成員將擁有約49.3％已發行及發行在外股份。

吸收合並協議的條款和條件合並生效時，合並附屬公司將與主體公司合並繼續作爲存續公司及母公司的全資附屬公司。接受12美元普通股和12美元每美國存托股份的權利的時間生效後，每已發行及未償還股份（包括美國存托股份代表的股份）的股份權利將被取消。在現金情況下，除天盟控股集團有限公司和Baring金控持有的11800000股股份和亞洲控股有限公司所持有的59890972股股份不計利息並扣除任何適用的預提稅。收購公司或緊接生效時間任何附屬公司合並後，其股份將不付任何代價或分派予以注銷。根據公司法第238條，已有效行使而不能有效地撤回或合並的股份將失去他們的權利，異議股東所擁有的股份將被取消。

根據合並協議的條款，公司不得向合並公司支付任何股息或購回任何股份。因此，公司董事會已暫停公司先前宣布的股票回購計劃和股息政策。

合並，目前預計將在2014年下半年完成。受慣例成交條件影響，包括批准持有人投贊成票的代表需至少三分之二。合並協議完成之日起，Vogel控股集團有限公司，天盟（ “沃格爾” ）的全資附屬公司擁有已發行及發行在外股份約49.3％ 。根據翻股東沃格爾公司及母公司與巨人集團控股有限公司的唯壹股東之間支持協議，翻轉股東和Vogel已同意贊成所有股份及美國存托股份投票合並協議的授權，並批准擬進行的合並協議之交易。如果完成，合並將導致本公司成爲壹家私人持有的公司，而美國存托股份將不再在紐約證交所上市。

摩根士丹利亞洲有限公司和達夫與費爾普斯有限責任公司共同擔任財務特別委員會顧問。泛偉律師事務所律師事務所擔任美國特別委員會法律顧問，Maples and Calder作爲開曼群島特別委員會法律顧問。 Shearman＆Sterling律師代表摩根士丹利亞洲有限公司法律顧問。阿甘斯特勞斯豪爾和費爾德律師擔任達夫和菲爾普斯有限責任公司法律顧問。千米資本擔任戰略顧問公司。美邁斯和Myers LLP將擔任美國法律顧問。國浩律師（上海）事務所擔任中國法律顧問。

中國民生銀行香港分行、法國巴黎銀行、瑞士信貸、德意志銀行、高盛、工銀國際融資有限公司及摩根大通均作爲買方財務顧問。威爾遜松西尼古德裏奇和羅薩蒂， P.C.是擔任買方美國法律顧問。Gotshal ＆ Manges律師事務擔任買方美國法律顧問。方達律師事務所是擔任買方中國法律顧問。年利達律師事務所作爲美國和英國法律的法律顧問及債務融資授權牽頭安排人，阿普爾比和君合律師事務所作爲開曼群島法律顧問及中國法律顧問，分別以債務融資的授權牽頭安排人出現。