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唯品會將發行票據總額提高至5.5億美元
發佈時間：2014-03-12
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- 唯品會昨日宣布，開始公開發行;2019年到期已登記承銷的可轉換高級票據，特定股東公開發行已登記承銷的票面價值0.0001美元的美國存托股。該公司還計劃給予承銷商30天時間超額認購本金總額最多6000萬美元的票據。這些票據可從第二個交易起至到期日前收盤前的任何時候立即轉換爲股票。在轉換時票據持有人可獲得美國存托股。票據的利率、轉換率和其他特定條款將在票據定價時確定。該公司計劃按照最近收購出現的某些契約，利用部分票據發行收益償還現有債務，其余收益用于一般企業用途。在發行票據的同時，特定股東將根據市場條件，發行票面價值爲0.0001'美元的總數114萬股美國存托股（相當于228萬股普通股）。這些股東計劃給予承銷商30天時間超額認購總數17.1萬股美國存托股。該公司不從股東發行股票中獲得任何收益。高盛和德意志銀行證券擔任此次發行的主承銷商，美銀美林和華興資本證券擔任聯合承銷商。
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